Ernest est un ensemble de solutions conçu pour les courtiers en assurance et les professionnels du patrimoine.
Ernest CRM Conseil
Ernest Conseil est bien plus qu’un simple CRM, il intègre des fonctionnalités innovantes qui vont simplifier vos usages et vous permettre d’en faire toujours plus en moins de temps depuis tous vos appareils.
Ernest Entreprises
Avec Ernest Entreprises, bénéficiez en temps réel d’une vue synthétique des accords de branches en Santé/Prévoyance et des fonctionnalités pour gagner en temps et en efficacité sur votre prospection.
Ernest Patrimoine
Ernest Patrimoine vous permet d’effectuer rapidement un audit patrimonial, un diagnostic successoral, de simuler des investissements financiers et/ou immobiliers et de concrétiser le projet retraite de vos clients en mettant en évidence votre apport de conseil.
Ernest Retraite
Pilotez la retraite de vos clients devient enfin simple grâce à Ernest Retraite.
Powered by Sapiendo.
Une vraie plateforme dédiée au devoir de conseil
Ernest Conseil est une plateforme de la gestion de votre portefeuille clients intégrant une automatisation de vos obligations réglementaires (DER, DDC…) et une signature électronique embarquée pour un gain de temps optimal.
Grâce à notre tableau de bord ergonomique, visualisez en instantané l’évolution et la conformité du portefeuille de tous vos collaborateurs.
Gestion du portefeuille
La gestion de vos clients et prospects centralisée dans un seul et même endroit. Une bonne manière de dire au revoir à vos classeurs et tableaux Excel.
Conformité du portefeuille
Gérez automatiquement vos obligations réglementaires (DDA/RGPD) et assurez-vous de la conformité de votre portefeuille en temps réel.
Signature électronique
Faites signer instantanément vos DER, DDC et tout autre document client directement depuis votre CRM.
Agrégateur de comptes bancaire et patrimoine
Bénéficiez d’une synchronisation optimisée des performances de chaque fonds / placements.
Stockage illimité
Archivez, consultez et envoyez facilement tous vos documents clients directement depuis le cloud Ernest.
Marketing
intégré
Préparez vos campagnes commerciales via des requêtes et notre système de filtres.
Gestion des obligations
Gérez et suivez le traitement de vos réclamations à l’aide d’une procédure digitale embarquée dans Ernest.
Valorisation du portefeuille
Importez vos bordereaux de commissions et visualisez en temps réel la valeur de votre portefeuille grâce à notre système d'intelligence artificielle.
Prêt à essayer ?
gratuitement, et sans engagement !
C'est bien plus qu'un CRM !
Devoir de conseil facile et automatisé
A partir des informations client, visualisez le Devoir de Conseil établi automatiquement avant l’envoi pour signature électronique, accompagné de vos propositions. Le DDC est automatiquement sauvegardé.
Tableau de bord ergonomique
Grâce au tableau de bord ergonomique, retrouvez en un seul coup d’œil où vous en êtes dans vos devoirs de conseil et ne perdez plus une seule minute. En cours, en signature ou signé ? Dossier conforme, non conforme ?
Fiche client/entreprise
Bénéficiez d’une vision synthétique des données par fiche client/prospect, du suivi de toutes vos
démarches commerciales et de la conformité du dossier
Signature électronique
Avec notre service de signature électronique embarqué, gagnez du temps: faites signer instantanément le Devoir
de Conseil et tout autre document par votre client de manière 100% sécurisé !
L'assistant en conventions collectives digital pour les courtiers.
Grâce à Ernest Entreprises, bénéficiez en temps réel d’une vue synthétique des accords de branche & des fonctionnalités embarquées pour booster votre prospection en santé et prévoyance collectives.
- Information en 1 clic des garanties par CCN ;
- Géolocalisation des entreprises par convention collective ;
- L’assistant Chatbot pour trouver des CCN à potentiel.
Audit patrimonial, diagnostic successoral, simulations d’investissements et financement du projet retraite
Des bilans retraite rapides et fiables pour vos clients
Une équipe d’experts retraite combinée à des innovations technologiques uniques.
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